2.數據分析
2.1 存欄量
圖1 2011—2021年全國肉牛存欄總數變化
數據來源：農業農村部畜牧獸醫局、全國畜牧總站
據整理：中國畜牧業協會牛業分會 注：2010—2016年的數據根據第三次農業普查結果進行了修訂
2021年我國肉牛存欄量8004.4萬頭，較2020年增加319.3萬頭（見圖1），同比增長4.2%，比2011年增長20.4%。
數據來源：農業農村部畜牧獸醫局、全國畜牧總站
數據整理：中國畜牧業協會牛業分會
注：2010—2016年的數據根據第三次農業普查結果進行了修訂
表1數據顯示，2021年全國肉牛存欄量前十名的省（區）保持不變，名次略有變化，增幅最大的三個省（區）分別是新疆（76.7萬頭）、內蒙古（47.6萬頭）、甘肅（29.8萬頭）。
2.2 出欄量
圖2 2011—2021年全國肉牛出欄總數變化
數據來源：農業農村部畜牧獸醫局、全國畜牧總站
數據整理：中國畜牧業協會牛業分會
注：2010—2016年的數據根據第三次農業普查結果進行了修訂
2021年我國肉牛出欄量4707.4萬頭，較2020年增加141.9萬頭（見圖2），同比增長0.3%，比2011年增長12.5%。
數據來源：農業農村部畜牧獸醫局、全國畜牧總站
數據整理：中國畜牧業協會牛業分會
注：2010—2016年的數據根據第三次農業普查結果進行了修訂
表2數據顯示，2021年全國肉牛出欄量前十名的省（區）保持不變，名次略有變化，其中有兩個省呈現負增長，分別是四川(—3.3萬頭)、河南（—5.3萬頭）。
2.3 牛肉產量
圖3 2011—2021年全國牛肉產量變化
數據來源：農業農村部畜牧獸醫局、全國畜牧總站
數據整理：中國畜牧業協會牛業分會
注：2010—2016年的數據根據第三次農業普查結果進行了修訂
2021年我國牛肉產量697.5萬噸，較2020年增加25.1萬噸（見圖3），同比增長3.7%，比2011年增長14.2%。
數據來源：農業農村部畜牧獸醫局、全國畜牧總站
數據整理：中國畜牧業協會牛業分會
注：2010—2016年的數據根據第三次農業普查結果進行了修訂
表3數據顯示，2021年全國牛肉產量前十名的省（區）保持不變，其中四川省（—0.1萬噸）、河南省（—1.2萬噸）出現負增長。
2.4 進出口量
圖4 2012—2022牛肉進口量年度走勢
數據來源：中華人民共和國海關總署
圖表繪制：中國畜牧業協會牛業分會
圖5 2021年牛肉進口國占比情況
數據來源：中華人民共和國海關總署
圖表繪制：中國畜牧業協會牛業分會
2022年，我國牛肉進口268.95萬噸，同比增加15%，平均到岸價格6600美元/噸，同比上漲23%，我國進口的牛肉主要來自巴西、阿根廷、烏拉圭、新西蘭、澳大利亞，這5國合計進口235萬噸，占比87%；其中從巴西進口111萬噸，占比41%，從阿根廷進口49萬噸，占比18%；從烏拉進口35.6萬噸，占比13%；從新西蘭進口21.6萬噸，占比8%；從澳大利亞進口16.9萬噸，占比 6.8%；從美國進口18萬噸，占比6.6%；美國已成為我國進口牛肉的第六來源國；其余從白俄羅斯、多民族玻利維亞國、智利、俄羅斯、哥斯達黎加、烏克蘭、塞爾維亞、巴拿馬、南非、匈牙利、加拿大、納米比亞、法國、拉脫維亞、荷蘭、意大利、哈薩克斯坦、墨西哥、立陶宛等國家進口。
2.5 人均牛肉消費量
圖6 2011—2021年我國表觀人均牛肉消費量變化情況
圖表繪制：中國畜牧業協會牛業分會
注：2009—2016年的牛肉產量數據根據第三次農業普查結果進行了修訂
表觀人均牛肉消費量=（牛肉總產量+牛肉進口量—牛肉出口量）÷總人口數量
2021年我國人均牛肉消費量為6.85kg/人，同比增長9.2%，比2011年增加49.5%。
3.2022年我國肉牛產業發展回顧
3.1 “新冠肺炎”疫情干擾國內市場交易流通，育肥牛行情因此下滑
2022年3月，“新冠肺炎”疫情卷土重來，國內多地疫情防控形勢嚴峻，黑龍江、吉林、內蒙古、新疆等多個肉牛主產區市場交易流通受阻，造成育肥牛嚴重滯銷并持續積壓。進入第二季度以來，隨著全國疫情形勢逐步得到控制與緩解，各產區蓄積的育肥牛開始集中向市場釋放，牛源“堆積效應”凸顯導致育肥牛行情出現回落，進一步加劇了養殖經營者的“恐慌性拋售”心理，并促使育肥牛價格加速下滑，傳導犢牛、架子牛、繁育母牛等商品牛源價格也隨之大幅下滑，且與育肥牛出欄價格之間的倒掛現象變得微弱。受“新冠肺炎”疫情的影響，對于肉牛企業的運營構成了普遍性的干擾與阻礙，主要體現在運輸環節的受限（包括活牛運輸、原輔料運輸、成品發貨等），而作為全國牛肉主銷區的北京、上海，異常嚴峻的疫情防控形勢，也給各牛肉生產企業造成了不同程度的損失。據統計，2022年全國育肥牛全年均價為35.1元/kg，同比下跌1.27%，6月份均價33.9元/kg，成為2020年8月至2022年12月期間全國育肥牛月度均價的最低點。2022年下半年育肥牛出欄價格開始出現回升且有小幅波動，12月份“新冠肺炎”疫情出現新的拐點，當月育肥牛價格也隨之再次出現下滑。縱觀全年，“新冠肺炎”疫情發展形勢的跌宕起伏，干擾了行業預判，成為了影響2022年中國肉牛行情走勢格局的關鍵因素，而線下交流合作順暢性與商品跨區流通性的減弱，也對于各地區通過招商引資項目扶持振興肉牛產業的戰略實施構成較大阻力。
圖7 2017—2022全國育肥牛平均價格走勢
數據來源：中國畜牧業協會牛業分會調研
3.2 市場行情走低導致肉牛養殖經濟效益下降
受2021年肉牛育肥飼養環節補欄率下降的影響，“犢牛、架子牛、繁育母牛”等商品牛源流動性減弱并出現階段性的數量蓄積，也就決定了2022年商品牛源供應相對充足的市場格局，加之2022年上半年育肥牛行情下滑，傳導“犢牛、架子牛、繁育母牛”等商品牛源價格出現了比育肥牛更為顯著的跌幅，甚至因此出現了繁育母牛被養殖經營者高比例棄養拋售宰殺的現象，繁育母牛開始進入了“以肉計價”的市場狀態，繁育母牛高比例被拋售宰殺傳導消費市場牛肉供應來源增加，直接對育肥牛行情造成了沖擊，再疊加奶牛宰殺潮的出現，造成育肥牛價格在年末消費旺季時期卻出現上漲乏力的情況，甚至多地出現了育肥牛行情在消費旺季出現小幅度下跌，肉牛行情整體出現了“旺季不旺”的現象；由于多重因素導致的商品牛源市場低迷，價格持續回落，較大程度擠壓了2022年繁育母牛養殖環節的經濟效益空間，相較于2021年收益將有所下滑。
數據來源：中國畜牧業協會牛業分會調研
遼寧省沈陽市遼中區，歷來是中國育肥牛核心產區，當地良好的肉牛產業扶持政策以及信貸政策——成為助推遼中區肉牛產業不斷壯大發展的關鍵因素。
在肉牛市場行情監測工作中可以發現，遼中區育肥牛市場行情對全國價格走勢具有極強的關聯性和重要的指導作用，且具備形成相關經濟類參考指數的客觀條件，育肥牛行情“遼中指數”有望在未來成為資本市場參考的關鍵行情指標；通過對遼中區肉牛行情監測站點“孟憲國牧場”連續5年的實際盈利狀況走勢進行匯總，可以有效體現出在過去5年間國內肉牛育肥飼養環節經濟效益的走勢情況，“孟憲國牧場”是頗具代表性的實踐生產經營案例。
圖8 2018—2022年孟憲國牧場育肥牛頭均凈利潤變化
數據來源：中國畜牧業協會牛業分會調研
3.3 牛肉市場價格高位運行、走勢平穩且保持季節性變化規律特征
2022年全國牛肉市場價格走勢較為平穩，且依然呈現出季節性變化規律特征，全年批發均價為87.58元/kg，同比上漲0.3%，現階段國內牛肉價格維持在歷史較高水平，也處在了同期世界各國牛肉大眾消費價格的較高水平。綜合近年來我國肉牛生產能力發展水平及當前社會經濟背景下國民消費能力等因素看，通過消費驅動國內牛肉市場價格進一步上漲的可能性已然不大，而近期豬肉價格低位徘徊，且與牛肉價格拉開了較為顯著的差距，也難以構成間接刺激牛肉價格攀升的客觀現實條件。
3.4 牛肉進口總量繼續增長，進口價格觸頂回落
2022年我國牛肉進口總量雖然保持增長，但進入下半年后，月度進口量及進口價格均出現了不同程度的觸頂回落。自2021年下半年以來，牛肉進口價格連續攀升，2022年7月達到7105美元/噸，刷新了歷史最高紀錄，隨后便出現了連續5個月的回落，12月份降至5913美元/噸，為近14個月最低點。究其原因，主要是近年來牛肉進口市場行情利好，激勵進口商不斷擴大進口份額，驅使出口商也隨之抬高出口價格，但受國內進口牛肉產品市場消費能力所限，價高抑制消費，從而導致庫存高企，進口量與進口價格自高位回落。
3.5 牦牛產業享消費新業態紅利，市場關注度進一步提高
協會調研數據顯示，2022年體重達350kg的半舍飼牦牛，活體價格穩定在34元/kg左右，牦牛肉主流市場價格區間 75～85 元/kg。自媒體網絡科技的發展及電商直播平臺等新業態的興起與普及，拉近了小眾商品與大眾消費群體的距離，據牦牛企業表示，牦牛憑借其獨有的地域文化特性，現已成為某直播平臺最暢銷的單品肉類之一，日均銷售額約達2000萬元。從供求結構看，青海、甘肅作為牦牛主產區，活體牦牛進一步向外輸出，外流比重已經達到80%以上；而西藏、四川即是產區也是消費區，其他產區活體牦牛或者肉類也會向川藏地區流入。總體而言，牦牛較普通肉牛市場價格行情更為穩定，原因在于牦牛基礎盤量小，消費群體也相對穩固，更有利于維護全國市場供求平衡關系。
3.6 肉牛種業翻身仗取得新成果
2022年8月9日，“華西牛”在第二屆中國畜禽種業科技創新峰會上舉行新品種發布會，向公眾宣布：經國家畜禽遺傳資源委員會審定，“華西牛”獲得國家畜禽新品種證書。歷時43年，我國具有自主知識產權的“華西牛”終于育成，成為了新中國成立以來，中國科學家培育出的具有完全自主知識產權的第五個肉牛新品種。“華西牛”培育工作起始于1978年，經過43年的雜交改良和持續選育，形成了當前體型外貌一致、生產性能突出、遺傳性狀穩定的專門化肉用牛新品種“華西牛”。其培育過程經歷了雜交探索階段（1978—1993年）、種質創新階段（1994—2003年）、選育提高（2004年—至今）三個階段。截至2022年，全國“華西牛”核心場戶達41家，聯合育種企業總數達60余家，形成了華西牛聯合育種模式。華西牛新品種生產性能優異，與國外主要品種性能持平；核心技術突破了封鎖，研發了專門化育種芯片，并在育種實踐中得以應用。同時，“華西牛”培育過程中十分注重品牌建設，通過種公牛拍賣會、網絡拍賣等形式，積極打造推廣“華西牛”品牌，提高品牌價值塑造。2018年和2019年連續兩年的全國種公牛拍賣會，累計拍賣種公牛119頭，總拍賣額達1109.7萬元，單頭拍賣價格最高達到24萬元。
3.7 傳統肉牛養殖業與現代化科技手段（智能、數字、大數據）加速融合
2022年，我國肉牛產業數智化領域呈現出“百花齊放、百家爭鳴”，新基建、鄉村振興戰略等國家政策為肉牛數智化提供了強有力的支持和保障。肉牛產業數字化平臺、智慧牧場管理系統、精準飼喂（中央廚房系統、智能反向定制飼料配制）、視覺監測、智能稱重分群在肉牛產業中大量實踐和應用，通過可穿戴設備、視覺識別、環境監測等手段，獲取肉牛的牧場溫度、濕度、風力、定位、體溫、運動量、盤點、發情、分娩、健康信息，實時監管TMR飼喂的配方、數量、撒料車的路線、速度，肉料比、死淘率、日增重、肉牛的日成本等，這些數據經過整理，指導肉牛產業的生產，從而為養殖場獲取最佳的經濟效益。
4.2023年肉牛產業趨勢展望
4.1 “后疫情時代”背景下，國內肉牛行情持續面臨下行壓力
“新冠肺炎”疫情發生三年多的時間以來，國內外經濟下行壓力凸顯，負面連鎖效應積聚。當前雖然進入“后疫情時代”，但全球普遍高通脹及消費疲軟的態勢卻恐難在短期內扭轉，終端消費價格與實際消費水平難免存有落差，保持高位堅挺的牛肉價格也未必能反向拉動肉牛市場行情，給養殖者帶來與牛肉商家相匹配的市場議價能力和行業話語權，加之自2021年下半年開始出現基層牛源不斷蓄積導致市場行情持續低迷挫傷養殖從業群體的積極性，基礎母牛棄養拋售宰殺進入肉牛市場流通的情況有進一步抬頭之勢，預計2023年國內肉牛市場行情也將隨著傳統消費淡季的來臨而加速進入下行通道。值得關注的是，隨著現階段疫情放開，東南亞地區蟄伏多時的活牛邊境走私不法商販也開始蠢蠢欲動，或將成為導致中國肉牛行情在2023年走低的關鍵疊加因素之一。
4.2 養殖經濟效益普遍下滑，繁育母牛養殖環節尤為明顯
多重因素導致的肉牛市場行情下行，使得2022年肉牛養殖經濟效益也隨之普遍下滑，而由于各類商品牛源價格出現了比育肥牛更為顯著的回落，其養殖經濟效益的下滑程度較育肥牛而言也更加嚴重。預計2023年，國內肉牛養殖經濟效益依然不容樂觀，對于現有規模化舍飼繁育母牛養殖從業群體而言，壓力與挑戰升級，形勢尤為嚴峻，但風險向來伴隨機遇，經過此輪沖擊之后，國內肉牛產業結構與市場格局或將通過優勝劣汰法則迎來新的起點，開創新的局面。
4.3 國家與地方政策繼續聚焦肉牛產業高質量發展
農業農村部出臺了《落實黨中央國務院2023年全面推進鄉村振興重點工作部署的實施意見》，提出深入開展肉牛增量提質行動；大力發展青貯玉米和苜蓿等優質飼草，因地制宜開發利用農作物秸稈及特色飼草資源；加強國家種業基地建設，深入開展種業企業扶優行動；強化品牌建設，實施農業品牌精品培育計劃，加快農業品牌標準體系建設等重點工作內容。吉林省政府出臺了《吉林省肉牛產業發展規劃》和《關于支持全省肉牛產業發展有關政策措施》，對實施“秸稈變肉”暨千萬頭肉牛建設工程作出更為全面更為具體的部署。各地方政府因地制宜，順應差異化競爭，結合各地肉牛產業發展實際情況，圍繞增強金融支持、引導肉牛產業數智化賦能升級、強化肉牛綠色生態等方面繼續出臺相應的肉牛養殖補貼和產業支持政策，并圍繞所在區域的特色種質資源開展種養加一體化生產體系、打造肉牛產業集群，推動肉牛產業高質量發展。
4.4 中國畜牧業協會、中國肉類協會及國家畜牧科技創新聯盟聯合發起“好牛好肉品牌培優行動計劃”
三方將本著優勢互補、合作共贏的原則，聯合構建“好牛→好肉→好品牌”價值體系，破除行業資源環境約束與經濟技術壁壘，協調整合養殖、屠宰、加工及流通等肉牛行業相關領域資源，不斷夯實肉牛產業基礎，優化穩定肉牛產業鏈與供應鏈，努力提升我國牛肉綜合生產供給能力與自主品牌市場核心競爭力。目標是聚焦全國肉牛傳統主產區、潛力發展區和主銷區，面向線上、線下消費與營銷，重點培養一批優秀自主肉牛企業品牌和牛肉品牌。經過若干年的努力，使企業在質量效益和市場競爭力等方面有較大提升；在產業結構優化調整、全產業鏈標準體系構建、產品質量安全把控及自主品牌建設等方面發揮較強示范引領作用。
5.結語
回顧近年來我國肉牛市場行情演變歷程，主流產品價格歷史性峰值出現在了2020年，這與當時極其錯綜復雜的國內外形勢有著密不可分的關聯，行情價格的走勢牽動著從業與投資者的關注，也影響著肉牛產業基礎的結構性變化。隨著時間的推移，一些特殊變量因素所發揮的支撐促進作用逐漸消退，取而代之的是理性回歸和冗余消除。在變化莫測的歷史進程中，考驗的是決策者的穩定心態和對于行業發展內在邏輯的洞察與把控，不畏浮云遮望眼，求真務實才能掌握生存主動權，而毋庸置疑的是，肉牛產業依然是畜牧產業中的朝陽產業，中國肉牛產業依然處于資本的藍海時代。
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